1. 对接客户咨询、保单投保、资料收集、录入审核跟进，确保投保流程合规、顺畅落地。

2. 做好客户长期维护工作，包含续期提醒、保单检视、保全变更、理赔协助等全周期服务。

3. 跟进客户需求，挖掘二次开发、转介绍资源，完成个人及团队月度、季度业务目标。

4. 参与公司培训、晨会、业务复盘，学习产品知识、行业政策及销售技巧，提升专业服务能力。

5. 遵守保险行业监管规定及公司规章制度，合规展业，杜绝违规销售行为。

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